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弹丸论破-万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段

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弹丸论破-万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段

  初次掩盖,给予“慎重增持”评级,方针价 16.10元。医疗 IT 职业方针的不断催化以及公司董事会弹丸论破-万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段提早换届,为公司两大事务开展供给

  有力保证。 估计公司 2019-2021年运营收入分别为 28.38、 35.69、 44.28亿元,归母净利润分别为 4.16、5.57、7.16亿元,对应 EPS 分别为0.38、0.51、0.65元。归纳考虑 PE、PB 两种估值办法,根据审慎性准则,给予方针价为 16.10元弹丸论破-万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段,初次掩盖给予“慎重增持”评级。

  公弹丸论破-万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段司是民生服务和才智城市的领军企业。1)民生服务方面,医疗服务是公司的传统优势,公司在“医疗、医保、医药”三医范畴建立了全方位的渠道服务才能。2)才智城市方面,公司的政务服务办理和服务事务在多个城市顺畅落地,“市民云+一网通办”形式的演示效应也在不断加强,有望在多地仿制。

  方针利好有望促进公司医疗信息化事务开展。 《深化医药卫生体制改革 2019年要点作业使命》等方针连续出台,医疗 IT 职业迎来密布方针催化,利好公司才智健康体系和三医范畴渠道服务等事务开展。

  公司董事会提早换届选举,人寿指使的董事有望进驻。2019年9月27日晚公司发布布告,因股权结构发生变化,董事会进行提早换届选举,人寿指使的三名董事会成员或将于近期进驻公司。人寿接棒公司运营办理有望对公司的两大事务线起到正向促进作用。

  危险提示:方针落地进展不及预期、与我国人寿协同效应不及预期

(文章来历:国泰君安

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(责任编辑:DF506)